供應、需求或陷拉鋸戰(zhàn)
據(jù)路透社報導，10月23日，IEA能源市場與安全部門負責人Keisuke Sadamori在新加坡國際能源周上表示：“預計未來一段時間內(nèi)，將持續(xù)有數(shù)量可觀的新增LNG產(chǎn)能加入市場……因此，我們認為，LNG市場的供應過?？赡芤掷m(xù)到本世紀20年代中期。”
事實上，近年來，儘管全球LNG市場長期處於供過於求狀態(tài)，但供應方為佔有市場份額一直都在暗暗提升產(chǎn)能、增加出口。老牌LNG“霸主”、全球最大LNG出口國卡達今年7月提出，計畫在未來5到7年內(nèi)，將LNG產(chǎn)量提升30%，達到1億噸。
新興LNG生產(chǎn)國澳大利亞也通過新建大量專案不斷提升出口量。根據(jù)澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新與科技部的資料，2016年，澳大利亞LNG出口總量達到5200萬噸；今年或?qū)⒃鲩L至6380萬噸。該部門同時預計，到2018年中期，隨著總價約1800億美元的新專案陸續(xù)投產(chǎn)，澳大利亞LNG出口總量還將增加16%。路透社此前也曾撰文指出，隨著高庚項目產(chǎn)量的提升，加上其他在建項目的完工，澳大利亞的LNG出口能力有可能很快超過卡達。
另有美國則憑藉葉巖革命帶來的海量天然氣出產(chǎn)，在LNG供應方面的表現(xiàn)也是毫不遜色。據(jù)《華爾街日報》此前報導，美國在建的天然氣年出口能力已經(jīng)超過6000萬噸，並且簽署了多項LNG出口協(xié)定，出口目的地包括了歐亞的眾多國家，預計今年，僅從美國輸往亞洲的LNG就有望超過3000萬噸。
根據(jù)投行桑福德·伯恩斯坦此前的預計，到2018年全球LNG年產(chǎn)量有望增長1/3，而其中大部分新增產(chǎn)量將來自美國和澳大利亞。
IEA的資料顯示，此前，由於市場供應過剩，亞洲LNG現(xiàn)貨價格已經(jīng)從2014年2月的峰值20.5美元/百萬英熱單位，下降至10美元/百萬英熱單位以下。
不過，業(yè)界普遍認為，在供應持續(xù)增長的同時，全球?qū)NG的需求也在增加，甚至需要市場削減部分供應過剩的壓力。
Sadamori表示：“根據(jù)目前市場需求狀況來看，我們預計，LNG市場收緊的時間可能會早於此前業(yè)界的預期。比如，在中國，我們看到LNG進口年增幅已經(jīng)達到40%左右。另據(jù)中國海關(guān)公佈的資料，今年9月，中國進口LNG的量同比去年增長了37%。”
買家市場話語權(quán)漸增
隨著市場供過於求的持續(xù)，LNG市場的買家也逐漸“強勢”起來，在貿(mào)易合同、交易價格等方面擁有了更多的話語權(quán)。
據(jù)彭博社報導，一直以來，為了保障供應，以及生產(chǎn)商前期資金充裕，LNG大都採用簽訂長期合同的方式銷售。然而，如今由於天然氣市場供應過剩的加劇，LNG進口國爭取到了越來越多的議價權(quán)，有些進口國就現(xiàn)有的長期合同要求重新談判，更有供應商為了削減庫存而主動調(diào)低了價格。
有統(tǒng)計顯示，日本、韓國、中國，乃至印度的進口商曾多次就聯(lián)合採購LNG進行過商談，並先後有過幾次嘗試。國際LNG進口商協(xié)會的資料顯示，2015年，全球LNG貿(mào)易中有28%是以現(xiàn)貨或是短期合同的形式進行的，相比2010年的比例增長接近10%。
從2015年起，陸續(xù)有印度、日本等國的LNG進口商通過重新簽訂購買合同爭取到了可觀的折扣。今年3月，來自韓國、日本和中國的三家LNG購買“大戶”更是達成一致，計畫成立“買家團”，未來聯(lián)手進行LNG採購合同談判。與此同時，作為新興LNG市場的印度也表態(tài)，希望能夠加入“買家團”，在LNG市場爭取更多話語權(quán)。印度石油部長Dharmendra Pradhan在接受採訪時表示，LNG市場正在向消費方為中心的模式轉(zhuǎn)移，因此印度不排除加入上述聯(lián)合購買LNG聯(lián)盟的可能性。
湯森路透的資料顯示，全球LNG產(chǎn)量正以每年3億噸的速度增長，而2016年的貿(mào)易數(shù)字表明，全年只有大約2.68億噸LNG進行了交易。受此帶動，亞洲LNG現(xiàn)貨價格下降幅度超過70%，LNG買家在市場上討價還價的底氣也越來越足。
據(jù)Sadamori表示，以亞洲為例，由於供應持續(xù)過剩，亞洲LNG市場正在逐漸變得越來越靈活。有統(tǒng)計顯示，亞洲消耗了全球70%左右的LNG供應，此前，這些LNG很少有通過買賣雙方直接、隨時進行交易的，大多數(shù)都是按照之前簽署的固定合同進行交易，比如日本和韓國的主要LNG進口商，就常常需要和大供應商經(jīng)過談判，事先確定LNG購買價格等?！艾F(xiàn)在，我們看到，傳統(tǒng)的固定合同在交易中所占比重日益下降。”Sadamori說，“與此同時，期限更短、條件更為靈活的合同正變得越來越多。”
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