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中油燃氣集團成功完成首次境外美元債券發(fā)行
發(fā)布時間:2013-04-20

201349日,中油燃氣集團向市場公佈發(fā)行美元債券計劃,並於410日至417日在香港、新加坡、倫敦、波士頓及紐約等地與投資者會面,吸引了來自國際資本市場的密切關(guān)注。

418日上午開始建檔認購,市場反響踴躍,來自28個國家和地區(qū)的255名機構(gòu)投資者認購總金額達到45億美元。在超過13倍超額認購的推動下,本筆5年期債券的票息最終定在5.25%,創(chuàng)下了中國非投資級非國有企業(yè)債券發(fā)行歷史最低票息的紀錄。最終發(fā)行規(guī)模也由原計劃的3億美元增加到3.5億美元。公司債券將於426日於聯(lián)交所上市,從此集團將在股票、債券兩個國際金融平臺擁有上市地位。

本次交易的成功完成,不但拓寬了中油燃氣集團的融資渠道,更加標(biāo)志著集團在國際資本市場知名度的進一步提升,為集團快速穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

德意志銀行和摩根士丹利為本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)繫牽頭經(jīng)辦人。此外,德意志銀行作為獨家評級顧問,協(xié)助集團在債券發(fā)行之前獲得了來自標(biāo)準(zhǔn)普爾BB+以及來自穆迪Ba1的國際信用評級。