2021年6月23日，中油燃氣集團成功完成了一筆4億美元5年期高級美元債券發(fā)行，債券票息為4.7%，發(fā)行價格為單位面值100美元。債券獲得國際評級機構(gòu)穆迪及標普授予的Ba2及BB信用評級，由匯豐銀行及摩根士丹利擔任發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席簿記管理人。此次發(fā)行標志著中油燃氣時隔近2年再次亮相境外美元債券市場，并獲得了國際投資者的熱烈歡迎以及大力支持。
董事會主席許鐵良先生帶領(lǐng)高管團隊在21、22日兩天內(nèi)與近200位國際投資人進行了11場次的深入溝通，根據(jù)市場反饋，決定于6月23日正式開始簿記建檔。開簿后，眾多高質(zhì)量投資者踴躍下單，訂單簿超過28億美元。最終有135投資人參與交易，相當于近七倍超額認購。投資人涵蓋高質(zhì)量的國際基金、保險公司、銀行、主權(quán)投資基金等。
本次發(fā)行是2020年以來中資油氣行業(yè)非投資級別發(fā)行人的首筆發(fā)行，是公司自2013年境外債發(fā)行以來最大金額的單筆發(fā)行，創(chuàng)造了中資背景企業(yè)在國際資本市場十八年以來非投資級別同年期債券最低收益率。這確保了公司境外美元債融資通道的暢通，并對優(yōu)化集團資本結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)國際形象及信用資質(zhì)具有重要意義
粵公網(wǎng)安備 44040202000827號